承認ワークフローツール：workflow for Pleasanter

承認ワークフローをもっと簡単に作成できればいいのに！と思ったことはありませんか？

“workflow for Pleasanter“なら解決できます！

現在、開発中のため、リリースは今しばらくお待ちください。
なお、予告なく機能が変更になる可能性があります。

よくある課題

プリザンターにも承認ワークフローは標準機能で実現できますが、承認者が多いとプロセスや状況による制御の手続きが大変！
アクセス制御するのにサーバースクリプトを書かないといけないのは大変！
複雑な条件分岐の実装が大変！
承認が滞っても、督促メールがないので気付いてもらえない！

workflow for Plesanterとは

「workflow for Pleasanter」は、Pleasanter上で動作するの高機能なノーコードの承認ワークフローツールです。複雑な承認ルートや承認プロセスもノーコードで設定し運用できます。
クラウドサービスの承認ワークフローサービスは、申請書データを２次利用することが難しいですが、Pleasanter上で動作する「workflow for Pleasanter」であれば２次利用が可能です。
特に企業の基幹システムであれば承認後の申請データを利用し後続タスクのシステム化が容易に構築することができ自動化・DXを推進することができます。
また、Pleasanter標準のテンプレートを申請書にカスタマイズし直ぐにご利用いただけます。

workflow for Plesanterの特徴

特徴 1｜Pleasanter の画面が、そのまま申請フォームになる
- すでに運用している Pleasanter のサイトを、申請書として使えます。承認ボタン・承認履歴のタイムライン・現在どの承認プロセスで誰が承認中かを示すパネルは、レコード編集画面の中に埋め込まれます。申請者にとっては「いつもの画面に、承認の機能が増えた」だけです。
特徴 2｜現場が止まらない承認ワークフロー
- 承認ルートを組んだ時点の承認者が、異動でいなくなる。日本の組織ではごく普通に起きます。「workflow for Pleasanter」（以下WFP）は承認プロセスの進行中でも、次以降のプロセスの承認者を追加・削除できます（プロセスごとに許可・不許可を設定可能）。承認が止まったまま誰も動かせない、という状態を作りません。
特徴 3｜役職ベースの動的ルーティング（承認ラインマスタ）
- 「申請者の上長」「部長」「〇〇部の課長」といった役職ベースのルーティングを、承認ラインマスタで実現します。組織 10 階層 × 承認者 20 段まで保持できるため、決裁系統の深い大企業・自治体・官公庁にも対応します。
- 兼務にも正面から対応します。承認ラインはユーザーごとに兼務行を持てるため、申請者は下書き段階で「どの所属で申請するか」を切り替えるだけで、組織・役職・承認者の連鎖がまとめて切り替わります。
特徴 4｜申請時点のルートを、申請書ごとに凍結する
- WFP は申請書レコードの作成時に、承認ルート定義のワーキングコピーをその申請書自身に展開します。申請後はマスタを参照せず、焼き込まれた承認者情報（ID・氏名・メールアドレス）だけで進行します。
- つまり、申請中にマスタを直しても、進行中の申請は影響を受けません。「先月の申請が、今月のマスタ変更で別の人に回っていた」が構造的に起きない設計です。承認者の追加・削除の記録は Pleasanter 標準の履歴機能にそのまま残ります。
特徴 5｜滞留を、自動遷移ではなく通知で解く
- 指定日数を超えて承認が滞留した場合、次のプロセスの承認者と申請者にエスカレーション通知を送ります。督促通知は待機日数・督促回数を設定できます。
- 一方で、滞留しても自動で次へ進めたり、自動で取り下げたりはしません。承認は責任を伴う行為であり、「承認していないのに進んでいる」状態を内部統制上つくらないためです。国内の主要ワークフロー製品も同じ判断をしています。
特徴 6｜Pleasanter 本体を改変しない
- Pleasanter 標準機能だけで実装しています。本体のソースに手を入れないため、Pleasanter のバージョンアップに追従できます。導入も、サーバーへのファイル配置とサイトパッケージのインポートで完了します。
特徴 7｜オンプレミスでも、閉域網でも
- ライセンスはオフライン方式を基本とし、オンラインアクティベーションを必須にしません。外部通信のできない自治体・金融の閉域網でも導入できます。

workflow for Plesanterの機能

承認機能

申請・取下・差戻・承認(条件付決裁・決裁)・否決・手続・確認・回覧・代理申請・代理承認・一括承認・承認タイムアウト・一括承認・並列承認・合議承認・閲覧フィルタリング

督促通知バッチ機能

承認・回覧用の督促通知バッチ

メールテンプレート機能

取下・差戻・承認・決裁・否決・手続・確認・回覧・完了・督促

設定機能

申請書制御設定・承認ライン設定・承認ルート設定・承認プロセス設定(承認種別・デフォルト承認者・合議承認・承認者操作・更新項目・督促通知・決裁条件・関連サイト制御)・代理委任設定(代理申請・代理承認)・承認タイムアウト・通知設定(メール・Slack・Teams・Chatwork・LINE・LINEグループ・LINE WORKS)・督促通知バッチ設定・代理承認反映バッチ設定

workflow for Plesanterの導入手順

STEP1
セットアップ
- 拡張スクリプト
- 拡張サーバースクリプト
- サーバー再起動
STEP2
サイトパッケージのインポート
- WFP設定サイト
- 承認ワークフローサイト
- 承認ルートサイト
- 承認ライン
- 代理委任サイト
- 通知テンプレートサイト
- ワークフローサイト
STEP3
申請書サイト設計・作成
- 承認ワークフローを行う申請書サイトを設計し作成
STEP4
workflow for Pleasanter設定
- WFP設定サイト：システム共通設定
- 承認ワークフローサイト：申請書単位の設定
- 承認ルートサイト：承認ルート単位の設定
- 承認ライン：承認ワークフローユーザーと承認ラインの設定
- 通知テンプレートサイト：必要があれば本文変更
STEP5
承認ワークフローを開始
- 申請書で承認ワークフローを開始