Excel帳票出力ツール：export for Pleasanter

プリザンターで帳票出力が出来ればいいのに！と思ったことはありませんか？

“export for Pleasanter“なら解決できます！

export for Pleasanterとは

「export for Pleasanter」とは、Pleasanterに登録されたデータを、あらかじめ用意したExcelテンプレートにマッピングして出力する拡張機能です。

現在は、Excel/PDF出力しかできませんが、将来的に他のフォーマットにも対応したいと思い、「export」としています。

export for Pleasanterの特徴

「export for Pleasanter」は現在お使いのExcel帳票をそのままテンプレートとしてお使い頂けます。
専用の帳票デザイナーツールを覚える必要がなく、使い慣れたExcelでレイアウトを作成できます。
Excelなので単票形式・明細形式、印刷様式・書式・デザイン等は今まで通り自由に設定できます。
出力後のExcelは自由に修正ができ且つ2次利用もできます。
Pleasanterの親子孫の関係にあるサイトデータをExcel/PDF出力できます。
テーブル作成ツール「grid for Pleasanter」と連携してExcel/PDF出力できます。
セットアップはプログラム知識は必要なく設定だけでお使いいただけます。
ご利用環境は、Pleasanterが動作するオンプレ・クラウド問わずお使いいただけます。
ライセンスは組織課金のため、ユーザー数やインストール数は無制限でご利用頂けます。
Pleasanterの無償オープンソースエディション「Community Edition」で動作するので他社ノーコード・ローコードサービスと比較しランニングコストの削減ができます。

export for Pleasanterのご利用シーン

帳票形式	特徴	主な帳票
単票形式	1件のデータを1枚（または1つの固まり）で出力	契約書、見積書、発注書、請求書、領収書など
明細形式	1つの親データに対し、複数の行データを出力	見積明細書、発注明細書、納品明細書、給与明細など

export for PleasanterによるExcel/PDF出力イメージ

見積書のテンプレートのイメージです。
見積管理サイト、また、見積明細サイトの項目を差込パラメータとして設定します。

見積サイトのイメージです。
見積データを登録後、Excelテンプレートを選択しExcel出力ボタンまたはExce;/PDF出力ボタンをクリックします。

ダウンロードした見積書のイメージです。
必要に応じてPDF・印刷等を行います。

export for Pleasanterのシステム構成

export for Pleasanterはサイト管理を行うefp設定サイトとテンプレート管理を行うefp詳細設定サイトに登録した情報を元にカスタムサイトにテーブルを表示します。
以下の例は、見積書サイト、見積明細サイト、見積明細内訳の見積情報を元にexport for Pleasanterで見積書(Excel/PDF)を出力します。

以下の例は、見積書サイトにテーブル作成ツールのgrid for Pleasanterで見積明細テーブルを作成します。見積書データを作成後、export for Pleasanterで見積書をExcel/PDFで出力します。

export for Pleasanterの主な機能

export for Pleasanterの機能を紹介します。
詳しくは、各機能のリンクをクリックしてください。

機能	説明
Excel出力	一覧画面で一括Excel出力、編集画面でExcel出力します。
PDF出力	一覧画面で一括PDF出力、編集画面でPDF出力します。
サイト管理	Excel/PDF出力するサイト情報を管理します。
テンプレート管理	上記で登録したサイトで利用する単票・明細形式のテンプレートを管理します。
テンプレート作成方法	差込パラメータの記述方法およびテンプレートの作成方法について説明します。
デフォルトテンプレート	テンプレート登録時にデフォルト設定すると、サイト側でテンプレートを選択しなくてもデフォルト設定したテンプレートでExcel/PDF出力します。
テンプレート自動選択	サイト側でで選択した複数テンプレートまたはデフォルト選択した複数テンプレートの内、明細データが出力できるテンプレートを自動的に選択してExcel/PDF出力します。
明細ソート	Excel/PDF出力時の明細のソート項目とソート順を指定できます。テンプレート登録時に子・孫サイトの項目を明細ソート項目とソート順をそれぞれ５個まで指定できます。なお、grid for Pleasanter連携してる場合はgrid for Pleasanterで作成した2つのテーブルの項目を明細ソート項目とソート順をそれぞれ５個まで指定できます。
テンプレートファイル名動的生成	テンプレートファイル登録時、テンプレートファイル名に差込パラメータを付けることでExcel/PDF出力時のファイル名を動的に生成します。
grid for Pleasanter連携	テーブル作成ツールのgrid for Pleasanterで作成した明細データをExcel/PDF出力します。
PDF変換ツール	ExcelをPDFに変換するツールについてご紹介します。 ※PDF出力機能を使用せずに手動変換する場合にご利用ください。

export for Pleasanterの具体的な実装方法

以下、「はじめてのプリザンターアプリ作成：見積管理４」を参照ください。

はじめてのプリザンターアプリ作成：見積管理４

今回は、見積管理アプリに実装する以下機能の内、見積書出力機能を作成します。見積書作成機能: 見積書を出力するための管理項目を作成します。見積明細編集機能: 見積書の明細部分を同じ画面で一括編集できるようにします。見積書出力機能: 見積管理ア…

export for Pleasanterの価格(税抜)

12万円/年：組織課金(ユーザー数・インストール数無制限)
- サポート付き：専用フォームによる問い合わせ・メールによる回答
- バージョンアップ：機能改善・不具合対応等、不定期にリリース
オプション
- Excel一括出力：2万円/年
- PDF出力：1万円/年
  ※PDF出力利用時はConvertAPIアカウントの従量課金により別途料金が発生します
導入支援サービス：ヒアリング後お見積り
- 要件定義：システム構成・機能要件等を取り纏め
- セットアップ支援：export for Pleasanterのセットアップ
- テンプレート作成支援：要件定義に従い必要なテンプレートの作成