プリザンターで帳票出力が出来ればいいのに！と思ったことはありませんか？
“export for Pleasanter“なら解決できます！
export for Pleasanterとは
export for Pleasanterとは、プリザンターで作成したアプリケーションで登録したデータをExcelのテンプレートに差込編集するツールです。
現在は、Excel出力しかできませんが、将来的に他のフォーマットにも対応したいと思い、「export」としてます。
利用シーン
| 業種・業務 | ヘッダー＋明細のある帳票例 |
|---|---|
| 販売・購買管理 | 見積書・注文書・注文請書・納品書・検収書・請求書・仕入伝票・売上伝票など |
| 経理・総務 | 経費精算書・出張旅費精算書・交通費精算書・備品購入申請書・仮払金申請書・寄付・贈答品申請書など |
| 製造 | 製造指示書・材料出庫依頼書・棚卸表・出荷指示書・作業報告書・不適合報告書など |
| 建設・エンジニアリング | 工事見積内訳書・工事日報・安全点検表・外注費支払明細など |
| 輸出入 | インボイス・パッキングリスト・輸入申告用明細・船積依頼書・デマレージ・デテンション計算書など |
| 医療・介護・福祉 | 実験記録票・配合表・校正証明書・環境測定結果表・成分分析表など |
| 飲食・小売・施設管理 | 店舗発注表・宴会・パーティ受注伝票・棚札発行リスト・清掃チェックリスト・鍵・備品貸出台帳など |
| 研究・開発・品質保証 | 実験記録票・配合表・校正証明書・環境測定結果表・成分分析表など |
| 金融・不動産・リース | 投資ポートフォリオ明細・賃貸物件修繕履歴・リース物件一覧・ローン返済シミュレーションなど |
| イベント・広告・クリエイティブ | イベント什器リスト・撮影香盤表・ノベルティ配布記録・メディアプラン・フォント・素材使用許諾リストなど |
| 教育・公共・非営利団体 | カリキュラム実施計画書・奨学金給付名簿・図書・資料購入リスト・ボランティア派遣記録・公的助成金・補助金申請内訳など |
| 放送・出版・エンターテインメント | 番組キューシート・印税支払通知書・楽曲著作権使用料明細・編集進行管理表・ロケ費用精算表など |
| 施設・ビルメンテナンス・エネルギー | 定期清掃・消毒実施記録・電力・ガス使用量報告書・消防設備点検表・産業廃棄物管理票・太陽光発電・保守ログなど |
| 自動車・モビリティ | 車両点検整備記録簿・運行日報・オークション出品票・パーツカタログ見積・レンタカー貸渡証など |
| 専門サービス（法律・税務・コンサル） | タイムチャージ請求明細・証拠資料リスト・相続財産目録・税務申告チェックリスト・デューデリジェンス指摘事項など |
| ライフサイエンス・先端技術 | 臨床試験（治験）症例報告書・遺伝子解析オーダーシート・クリーンルーム入退室ログ・原材料トレーサビリティ記録・特許出願管理台帳など |
| 人事・サービス・その他 | 給与明細書・研修受講申込書・保守契約明細書・資産棚卸リスト・アンケート集計票・カタログ請求リストなど |
export for Pleasanterによる出力イメージ
- 見積書のテンプレートのイメージです。
- 見積管理サイト、また、見積明細サイトの項目を差込パラメータとして設定します。
- 見積アプリのイメージです。
- 見積データを登録後、Excelテンプレートを選択しExcel出力ボタンをクリックします。
- ダウンロードした見積書のイメージです。
- 必要に応じてPDF・印刷等を行います。
export for Pleasanterのシステム構成
- export for Pleasanterはサイト管理を行うefp設定サイトとテンプレート管理を行うefp詳細設定サイトに登録した情報を元にカスタムサイトにテーブルを表示します。
- 以下の例は、見積書サイト、見積明細サイト、見積明細内訳の見積情報を元にexport for Pleasanterで見積書(Excel)を出力します。
- 以下の例は、見積書サイトにテーブル作成ツールのgrid for Pleasanterで見積明細テーブルを作成します。見積書データを作成後、export for Pleasanterで見積書をExcelで出力します。
export for Pleasanterの主な機能
- export for Pleasanterの機能を紹介します。
- 詳しくは、各機能のリンクをクリックしてください。
- サイト管理：Excel出力するサイト情報を管理します。
- テンプレート管理：上記で登録したサイトで利用する単票・明細形式のテンプレートを管理します。
- テンプレート作成方法：差込パラメータの記述方法およびテンプレートの作成方法について説明します。
- デフォルトテンプレート：テンプレート登録時にデフォルト設定すると、サイト側でテンプレートを選択しなくてもデフォルト設定したテンプレートでExcel出力します。
- テンプレート自動選択：サイト側でで選択した複数テンプレートまたはデフォルト選択した複数テンプレートの内、明細データが出力できるテンプレートを自動的に選択してExcel出力します。
- 明細ソート：Excel出力時の明細のソート項目とソート順を指定できます。テンプレート登録時に子・孫サイトの項目を明細ソート項目とソート順をそれぞれ５個まで指定できます。なお、grid for Pleasanter連携してる場合はgrid for Pleasanterで作成した2つのテーブルの項目を明細ソート項目とソート順をそれぞれ５個まで指定できます。
- テンプレートファイル名動的生成：テンプレートファイル登録時、テンプレートファイル名に差込パラメータを付けることでExcel出力時のファイル名を動的に生成します。
- grid for Pleasanter連携：テーブル作成ツールのgrid for Pleasanterで作成した明細データをExcel出力します。
具体的な実装方法
以下、「はじめてのプリザンターアプリ作成：見積管理４」を参照ください。
