maedayuriko (株式会社日本システムデザインの投稿者)

Salesforceは世界に広く利用されているクラウドベースのCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。1999年にアメリカで設立、2000年に日本法人が設立されました。現在は日本国内でも非常に高い利用率となっております。Salesforceは非常に多岐にわたる製品があり、これからご利用を検討されている方はどれを選択したらよいか迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか？そこで、Salesforceの利用開始前に知っておきたいライセンスや価格について解説いたします。

Salesforce（セールスフォース）を使うには？

Salesforceはクラウド上で動くサービスであり、PCやモバイルからインターネットブラウザを通してアクセス・利用します。Salesforceは多くの製品がユーザー数による月額課金のライセンス体系となっており、また契約する製品やエディション（グレード）によって利用可能な機能が異なります。

今回は、Salesforceのコア製品と呼ばれるSales Cloud、Service Cloud、Lightning Platformと、契約する際に考慮が必要なエディションに関して紹介していきます。

Salesforceのライセンスと料金　グレードもご紹介

Salesforceは製品×エディションにより料金や価格が決定します。まずは、Salesforceライセンスについて解説します。

Salesforceのライセンスについて

Salesforceのコア製品である、Sales Cloud、Service Cloud、Lightning Platformのそれぞれの特徴は下記の通りになります。

Sales Cloud（セールスクラウド）

Sales Cloudは、営業担当者の活動をサポートするための機能が提供されています。
代表的な機能として以下のようなものがあります。

顧客情報、担当者情報の管理
活動情報の管理
見込顧客情報の管理
商談情報の管理
売上予測管理
レポート・ダッシュボードによる分析

Service Cloud（サービスクラウド）

Service Cloudは、顧客サービスやサポート管理に関連する機能が提供されています。
代表的な機能として以下のようなものがあります。

顧客情報、担当者情報の管理
活動情報の管理
お問合せ情報の管理
Webやメールからのお問合せ情報取込み
ナレッジ（知識共有）機能
チャットボット機能
レポート・ダッシュボードによる分析

Sales & Service Cloud（セールスアンドサービスクラウド）

Sales CloudとService Cloudの両方の機能が使えるライセンスです。

Lightning Platform（ライトニングプラットフォーム）

Lightning Platformは自社の業務に合わせたカスタマイズを行うことに適したソリューションです。

顧客情報、担当者情報の管理
活動情報の管理
レポート・ダッシュボードによる分析
個別カスタマイズのアプリケーションの構築

Lightning PlatformはStarerとPlusという2種類のライセンスがあります。違いの大きなポイントは、カスタムオブジェクト（他のシステムで言うところのデーターテーブルにあたるもの）の利用可能数の制限の違いです。Lightning Platform Startは10個まで、Lightning Platform Plusは110個までの利用が可能です。

ちなみに、Sales CloudおよびService CloudはLightning Platformの機能も含まれています。（カスタムオブジェクトのアクセス数はエディションにより利用可能数が異なります）そのため、Sales Cloudのライセンスで営業向けの仕組み＋自社個別業務の仕組みといったことも実現が可能です。

また、ライセンスは組み合わせて契約することができますので、例えば、10名のうち、5名はSales Cloud、5名はLightning Platformユーザーといった用途に合わせた契約も可能です。（ただし、後述するエディションについては、統一する必要があります）

各ライセンスと利用可能な機能をまとめると下記のような図になります。
salesforce license

Salesforceは機能名が独特な用語になっている部分があるため、よく使う機能を簡単に解説します。

取引先…会社情報。顧客情報やパートナ―情報などを管理する。
取引先責任者…名刺情報。
活動/ToDo…行動計画などを管理。例えば取引先に対し、x月ｘ日に電話する、電話した結果を入力するなどで利用
リード…見込み顧客情報。
ケース…お問合せ情報を管理

Salesforceのエディション（グレード）について

Salesforceを利用するには、ライセンスの他にエディションを選択する必要があります。エディションにより利用可能な機能などに制限が発生します。各ライセンスで色々と制限があるのですが、主におさえておきたいポイントについて記載いたします。

Sales Cloud、Service Cloud、Sales ＆ Service Cloud

下に行くほどグレードが高くなります。

Starter（過去Essentialsとも呼称）…ミニマムのエディション、クリックベースによる自動処理（フロー）の利用不可、プログラム処理の作成不可、一部の設定は作成数が1つのみに制限されているなどの制限が多い
Professional…Starterより制限は緩和されており、作成数は緩和されている（が、上限が低い）自動処理（フロー）は作成できるが、プログラム処理の作成ができない
Enterprise…一般的に利用が多いライセンス。プログラム開発による処理などを含むことができるようになり、カスタマイズの自由度が前２つのエディションと比較すると大幅に上がる。また、データ容量についてもStarter、Professionalよりも大幅に上がる
Unlimited…利用可能な機能としてはEnterpriseとほぼ同等だが、作成できる項目数やデータ容量、APIコール数（外部のシステムからSalesforceのAPIをコールできる1日あたりの回数）などがEnterpriseよりも緩和される。また、Unlimited は本番環境をコピーできるFull Sandboxが1つ含まれており、ステージング環境の確保が可能である。また、サポートプランについては有償プランであるPremier Successプランが含まれており、サポートを最大限に活用した構築が可能となる。

Lightning Platform

Lightning Platformについて提供されているのは現在以下の2つのエディションです。

Enterprise…一般的に利用が多いライセンス。利用可能な機能については、Unlimitedとほぼ同等
Unlimited…作成できる項目数やデータ容量、APIコール数などがEnterpriseよりも緩和される。また、Unlimited は本番環境をコピーできるFull Sandboxが1つ含まれており、ステージング環境の確保が可能である。また、サポートプランについては有償プランであるPremier Successプランが含まれており、サポートを最大限に活用した構築が可能となる。

Salesforceノウハウ共有ツール
「KnowhowBase」　基本ガイドブック

どのライセンスを選べばよいの？

利用目的に沿ってライセンスを選択しましょう。主な選び方としては下記の考え方になります。

営業情報の管理で使いたい　→Sales Cloud
コールセンターなどのお問合せ管理で使用したい→Service Cloud
営業管理やコールセンターの目的ではなく、自社独自の仕組みを作りたい　→Lightning Platform

エディションについては、コストを抑えるという目的であれば、EssentialsやProfessionalを選択する形になります。しかし、フローなどの処理作成数に制限があったり、プログラム処理が作成できなかったりするケースなどは、カスタマイズ範囲に制限があるため、利用用途が限られていきます。

また、App Exchangeと呼ばれるSalesforceをより効率よく活用するためのサードパーティ製のSalesforce用アプリケーションもEssentialsやProfessionalだと利用ができません。Enterprise Edition以上である場合が、利用条件のケースとして非常に多いです。

そのため、基本的にはEnterprise Edition以上の利用を推奨しております。エディションについては、後からアップグレードが可能なので、アップグレードを視野に入れたご検討も選択肢の一つかと思います。ただし、エディションはアップグレードができてもダウングレードができないため、エディション選定の際はご注意ください。

まとめ

Salesforceのコア製品に関するライセンスや価格について説明してまいりました。Salesforceをこれから導入してくにあたり、どういった製品・エディションを選択すればよいのかご理解いただけたかと思います。

今回はコア製品を中心に説明しましたが、マーケティング用の製品や、顧客向けのポータルサイト用の製品など、付属製品も多数ございます。自社の業務をSalesforceのどの製品でどうやって実現すればいいのか？とお悩みの際は弊社にお気軽ご相談いただけますと幸いです。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

こんにちは、マエダです。
今回はDay3のの報告です。

Day3は以下です。主に日本向けにまとめて頂いているセッションを聴講
・ISVパートナー向けEnablement Session
・Customer Success Keynote
・Wrap-up Session

●Customer Success Keynote
こちらのセッションは、Salesforceを利用することでより業務の効率化ができましたよ、という数社様の事例を含めて紹介
カスタマーサクセス（自社の成功）をするためには4つのポイントが必要というお話でした。
やはりここでもAgentforce。

Insights：現状を分析する
Agentforce：AIを利用し効率化する
Experts：サポートを利用する
Learning：学ぶ（Trailhead）

という形でした。
あと、TrailheadにAI系のコンテンツが出るよ、というところと、AIによる学習プログラムが組めるというお話もありました。

ちなみに、ハンズオンのためにSalesforceにログインしたところ実際にその機能が有効化されておりました。
帰国したらゆっくり試そうと思います。

●まとめ（ISVパートナー向けEnablement Session/Wrap-up Session）
上記2つのセッションは、基本的にこの3日間のサマリ情報をフィードバックいただきました。
結論としては、以下です。
・今まで発表していたEinstein CopilotがAgentforceという名前に変わり、強力になる。
・Copilotとの違いについては、Copilotは蓄積されたデータをもとに推奨内容を表示してくれる（アシスト支援）
　Agentforceについては、推奨内容からアクションまでAIが行ってくれる
・Agentforceを使い、現在人間が行っている一部の仕事をAIが担うことにより、労働力の不足を補うことができる
・Data Cloudが非構造化データ（PDFなどのファイル）の読み取りも対応するようになるのでより散らばってしまっているデータを集約しやすくなる
・Agentforceを構成する大事な5つの要素
　・Role…AIに与える役割（役割（職業）を指定することは非常に大事）
　・Data…どのデータを使うのか、学習させるのか
　・Actions…どういったアクションを実行するか
　・Gurdrails…何をしてはいけないのか
　・Channels…どのチャネルで利用するのか
・各種製品でAgentforceが逐次リリースされる
　（最短は2024年10月）

2024年10月には日本語対応した機能が一部リリースされてくるとのことで、非常に楽しみですね。
色々と濃い4日間でした！最新情報を知ったり、現地の盛り上がりを肌で感じるのはとても良いですね！
是非このブログを見ている皆様も行ける機会があれば逃さずに行ってみてください！

●おまけ
セッションのスキマでQuestをこなしたりで色々とSWAGを取得。

こんにちは、マエダです。
今回はDay2のサマリです。

昨日に続き、朝は曇り空で肌寒い。お昼以降晴れて気温も大分上がりました。

Day2は以下です。
・AI Keynote
・Campground Tour
・Salesforce HQ Tour
・Architect Session

ちなみに、AI Keynoteはタイミングの関係で同時通訳が入る位置に位置どりができず、英語が苦手な私だとヒアリングしきれず…（反省）
あと、ほんとはPlatform Sessionも聞く予定だったのですが、そのタイミングで体調が悪くなってしまい聞けず。。。
これらは明日のWrapupセッションで情報を整理したいと思います。
この記事ではその他の事項に触れていきます。

●Campground Tour
メイン会場3つのうちのMoscone Northで実施されているCampground。展示場ですね。
Campgroundは実は6年ほど前に別の研修の一環でDay3のみお邪魔していたのですが、やはり規模が大きい！！広い！！
今回はそんなCampgroundのブースを日本語の解説つきで回るツアーの1つであるSlack&Tableauに申し込みました。

☆Slack
・Slackワークフローを活用することによりSalesforceにログインすることなく業務が完結できる
・AIを活用することでSlack上に散らばる情報の収集を効率化できる
といった部分をデモで見せていただきました。

続いてTableau
☆Tableau
・AIを利用することで、現在見ているデータの予測や、今見ている人に併せた推奨のダッシュボードなどを構築ができる、といった機能のご紹介
・Tableau Publicには色々なテンプレートが公開されており、インストールするだけで活用ができる
・また、自分で作ったものをテンプレートとしてTableau Publicに公開ができる

Tableauのデモブースで印象に残ったのは、ジブリ作品の興行収入を画像などを使って可視化するというものがTableau Publicｄで公開されているようです。
こういったお遊び？なモノもあるみたいですね。
テンプレートも有用そうなものをベースに作成したら色々と便利と思うので、帰国したらチェックしてみようと思います。

●Salesforce HQ Tour
Salesforce本社であるSalesforce HQ（Salesforce Tower）にお邪魔させていただきました。
この地域では一番高いビルらしく、56階（だった気がする）のOhana Floorは360度で景色が見れるようになっています。
ゴールデンゲートブリッジとアルカトラズ島も見えました。…が、上った時はちょっと雲が多く、もやがかかってしまい残念…

アストロさんたちもそこかしこにいます。ビッグアストロさんがピアノを弾いてました。
こちらのピアノは電子になっていて、何百曲の音楽を自動的に再生できるそうです。

●Architect Session
アーキテクトセッションではData Cloudのお話。
Data Cloud Sandboxの話しが印象に残りました。

CRMのSandboxを作り、Sandbox上でData Cloudを有効化、DataKitを使って設定を反映、といった形みたいです。
Data CloudのSandboxは導入中組織へのData Cloud導入という観点だと非常に有用だなと思いつつ、FullSandboxでしか使えなさそうなのがネックですね。

あと、Day2は夜にDreamfest!!盛り上がりました。

※本日投稿の内容は、セッションを聞いていての理解なので、間違い部分がある可能性があります。
　内容の間違いがありましたら後日訂正させていただきます。

こんにちは、マエダです。
昨日に引き続きDreamforceの情報を簡単にレポートできればと思います。

いよいよ、Dreamforce本番、本日はDay1です。
昨日はいいお天気だったのですが、今朝は曇っていて少し肌寒い。雨も降ったようです。

昨日まで入れなかったMoscone SouthとNorthの間の道はフォトスポットやら朝食提供場所やら。芝生がみっちり引いてあります。
（朝食提供場所の写真は撮り忘れました）
この通路部分普段は道路なんですね…びっくり。

Day1で聴講したのは以下のセッションです。
・Main Keynote
・Slack Keynote
・Data Cloud Keynote

10時からの開始ですが8時から並びます。
ちなみに、同通レシーバーの電波が届く日本人向けの席があるので、
日本からの参加者は予め指定時間にあつまって順次ご案内いただきます。

中は、、、、広い！！
日本のSWTTの比じゃない。

セッションが始まりました。

今回の目玉はAgentforceです。
Agentforceとは、AIをさらに活用させる為の製品です。
Core組織をさらに活用させる、という形でEinstein Copilotの拡張版・上位版というイメージでした。。
各チャネルからデータを集め（Data Cloud）・分析し、CRMの組織上でAIを利用して活用・効率化する、といった理解です。
Agentに依頼をすると、蓄積されたデータからAIが次の行動を判断し、実行するというような感じです。

上記の360の画像はSlack、Data CloudのKeynoteでも出てきました。
今後はこのイメージがスタンダードになりそうですね。

このAgentforceですが、2024年10月GA予定だそうです（日本版も10月にGAされるようです）
英語版になりますが、こちらのTrailで設定手順が学べます。設定のイメージとしてはプロンプトビルダーを活用していく感じです。
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/quick-start-build-your-first-agent-with-agentforce

Slack Keynote、Data Cloud Keynoteも基本的にはAgentforceに絡めた説明が多かったです。
●Slack Keynote
・Slackは日に300万のワークフローが（全世界で）動いている。
　SalesforceにログインせずSlackのワークフロー上で全てを済ませるようなことになるだろう
・Slack AIのテンプレートが拡張
・Slack AIで3rd PartyのAgentが利用できる
・AIを使ってサイドバーを整頓できる
・Inbox昨日の実装、チャンネルを優先順位付けする
・ハドルで行ったMTGをサマリする
・Agentforce関連だと、Slack AIに命令することで必要な情報を探し、さらにGoogleカレンダー（利用している場合）は連携してスケジュール登録なども行う

●Data Cloud Keynote
・Data Cloudに入った情報を360度ビュー（取引先責任者のページで見れる）
　※これは最近リリースされたData Cloudの関連リストのことを指しているかと思います。
・Data Cloudのセグメント分けでAI機能が利用できる

ということで、やはり「Agentforce」が今後トレンドになっていきそうです。
2024年10月全世界GAのようなので、10月が楽しみですね！
※ちなみに追加ライセンスが必要なのかどうかはわかりませんでした。。。

※本日投稿の内容は、セッションを聞いていての理解なので、、間違い部分がある可能性があります。
　内容の間違いがありましたら後日訂正させていただきます。。

こんにちは、マエダです。
2024年9月17日（火）～2024年9月20日（木）で実施されるDreamforceに参加しております。
現地の情報などをレポートできればと思います。

本日は開催前日であるDay0編。
イベント前日なのでどちらかというと参加時にこういうのが必要だよとか、前日この辺行ってみたよ的なラフなレポートです。

当社メンバーは成田空港（NRT）からサンフランシスコ空港（SFO）へ移動。
余談ですが、機内夕食のデザートがハーゲンダッツでした。嬉しい。

弊社メンバーが宿泊するホテルはパウエルストリートから近いホテルなので、サンフランシスコ空港からはBARTでパウエルストリート駅まで移動。
Clipperカードを買っておくとSuicaみたいに使えて便利です。（自販でもクレジットカードのチャージができます！）
荷物をホテルであずかってもらい、モスコーンセンターへいき、受付。前日のうちにパスを頂きます。

Dreamforceの受付は顔認証方式がメインになっていて、事前に顔写真を登録しておくと、
当日機械で認証→チェックイン完了→ID受け取るという風にかなりスムーズに終わります。
~~その前のむしろ手荷物でPCがセンサーに引っかかってしまうと、取り出して再度通るを毎回やる羽目になりそうなので面倒…~~

パスは3日間使う非常に大事なものなので、しっかりとした作りです。