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2019.07.16

KippoW – Web-to-lead WordPress Plugin for Salesforce ユーザーマニュアル

概要

 KippoWで自社サイトのお問合せページからSalesforceのリード又はケースにお問合せ情報を転送させる手順は以下の通りです。

1.Kiipowのセットアップ
2.転送設計
3.Salesforceの準備
4.WordPressフォームプラグインの準備
5.KippoWの転送設定
6.動作確認

1.KippoWのセットアップ

 KippoWのセットアップは、セットアップマニュアルをご参照ください。

2.転送設計

 自社サイトのお問合せページからのお問合せ情報をSalesforceのリード又はケースに取り込むためにはSalesforceのリード/ケース、Web-to-リード/ケース、Wordpresssフォームプラグイン(Contact Form 7等)の仕様に合わせて設計する必要があります。

リード転送設計

 Salesforceリード>Web-to-リード>お問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の順に取り込みたいリード情報のマッピング設計を行います。以下は、Salesforceのリード標準項目とカスタムフィールド(部署・学部名等・住所(ビル名等)・職種・従業員数選択・年間売上選択・お問合せカテゴリ・お問合せ区分)を使ったフォームとマッピング設計の例です。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)

Web-to-リードマッピング設計



識別子凡例 S):Salesforce/W):Web-to-Lead/F):Form

S)オブジェクト名 S)API参照名 S)種別 S)表示ラベル S)項目名 S)型 W)表示名 W)項目名 F)表示名例 F)項目名例 F)型 F)桁 F)必須 F)値 備考
リード Lead 標準 会社名 Company テキスト 会社名 company 企業・団体・学校名等 company text 255 入力値
リード Lead カスタム 部署 Department__c テキスト 部署 00N3c000006v9B4 部署・学部名等 department text 80 入力値
リード Lead 標準 役職 Title テキスト 役職 title 役職 title text 128 入力値
リード Lead 標準 名前 Name 名前 last_name お名前(姓) last_name text 入力値
リード Lead 標準 first_name お名前(名) first_name text 入力値
リード Lead 標準 敬称 salutation 敬称 salutation text 入力値 リードの編集画面で参照可能、選択リストにない場合は追加される
リード Lead 標準 住所 Address 住所 country 住所(国) country text 入力値
リード Lead 標準 郵便番号 zip 住所(郵便番号) zip text 入力値
リード Lead 標準 都道府県 state 住所(都道府県) state text 入力値
リード Lead 標準 市区郡 city 住所(市区郡) city text 入力値
リード Lead 標準 町名・番地 street 住所(町名・番地) street text 入力値
リード Lead カスタム 住所(ビル名等) BuildingNameEtc__c テキスト ビル名等 00N3c000006v9B9 住所(ビル名等) building text 255 入力値
リード Lead 標準 電話 Phone 電話 電話番号 phone 電話番号 phone tel 入力値
リード Lead 標準 携帯 MobilePhone 電話 携帯電話番号 mobile 携帯番号 mobile tel 入力値
リード Lead 標準 電話連絡拒否 DoNotCall チェックボックス 電話連絡拒否 doNotCall チェックボックスはWordpressで実装が必要
リード Lead 標準 Fax Fax Fax FAX番号 fax FAX番号 fax tel 入力値
リード Lead 標準 Fax 送信除外 HasOptedOutOfFax チェックボックス FAX送信除外 faxOptOut チェックボックスはWordpressで実装が必要
リード Lead 標準 メール Email メール Eメール email メールアドレス email email 入力値
リード Lead 標準 メール送信除外 HasOptedOutOfEmail チェックボックス Eメール送信除外 emailOptOut チェックボックスはWordpressで実装が必要
リード Lead 標準 Web サイト Website URL WebサイトURL url WebサイトURL url url 255 入力値
リード Lead 標準 業種 Industry 選択リスト 業種 industry 業種 industry select 入力値 選択リストにない場合は追加される
リード Lead カスタム 職種 job__c 選択リスト 職種 00N3c000006v9BE 職種 job select 入力値
リード Lead 標準 従業員数 NumberOfEmployees 数値 従業員数 employees (8、0) 入力値
リード Lead カスタム 従業員数選択 NumberOfEmployeesSelected__c 選択リスト 従業員数選択 00N3c000006v9BJ 従業員数 employeesSelected select 入力値 100人未満等の選択リストにしたい場合はカスタムフィールドとする
リード Lead 標準 年間売上 AnnualRevenue 通貨 年間売上 revenue (18、0) 入力値
リード Lead カスタム 年間売上選択 AnnualRevenueSelected__c 選択リスト 年間売上選択 00N3c000006v9BO 年間売上 revenueSelected select 入力値 1億円未満等の選択リストにしたい場合はカスタムフィールドとする
リード Lead 標準 リードソース LeadSource 選択リスト リードソース lead_source どこでこのサイトを知りましたか lead_source radio 入力値 選択リストにない場合は追加される
リード Lead 標準 評価 Rating 選択リスト 評価 rating リードの評価のためフォームでは使わない
リード Lead カスタム お問合せカテゴリ InquiryCategory__c 選択リスト お問合せカテゴリ 00N3c000006v9BT お問合せカテゴリ inquireCategory select 入力値
リード Lead カスタム お問合せ区分 InquiryClassification__c 選択リスト お問合せ区分 00N3c000006v9BY お問合せ区分 inquireClassification radio 入力値
リード Lead 標準 説明 Description ロングテキストエリア お問合せ内容 description お問合せ内容 inquiryContents textarea (32000 入力値
リード Lead 標準 リード 所有者 OwnerId 参照関係
リード Lead 標準 リード 状況 Status 選択リスト リード画面で運用
リード Lead 標準 作成者 CreatedById 参照関係 システム生成
リード Lead 標準 最終更新者 LastModifiedById 参照関係 システム生成
リード Lead 標準 最終移行日 LastTransferDate 日付 システム生成
リード Lead 標準 Data.com キー Jigsaw テキスト 20
リード Lead 標準 リードレコードタイプ RecordTypeId レコードタイプ リードレコードタイプ recordType レコードタイプ recordType recordType 15 リードレコードタイプID 設定>オブジェクトマネージャ>リード>レコードタイプ>XXXレコードタイプURLのID
キャンペーンメンバー CampaignMember 標準 キャンペーン CampaignId 参照関係(キャンペーン) キャンペーンID Campaign_ID キャンペーンID Campaign_ID hidden 15 キャンペーンID キャンペーン>該当キャンペーンデータURLのID
キャンペーンメンバー CampaignMember 標準 状況 Status 選択リスト メンバーステータス member_status メンバーステータス member_status hidden Responded 固定値

※お問合せページの表示名・項目名・型・サイズ・必須等は運用要件およびSalesforceリード・Web-to-リードの仕様に合わせ任意に設定してください。

ケース転送設計

 Salesforceリード>Web-to-ケース>お問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の順に取り込みたいケース情報の設計を行います。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)


Web-to-ケースマッピング設計



識別子凡例 S):Salesforce/W):Web-to-Lead/F):Form

S)オブジェクト名 S)API参照名 S)種別 S)表示ラベル S)項目名 S)型 W)表示名 W)項目名 F)表示名例 F)項目名例 F)型 F)桁 F)必須 F)値 備考
ケース Case 標準 Web メール SuppliedEmail メール email メールアドレス email email 入力値 取引先・取引責任者に存在しない場合、更新される
ケース Case 標準 Web 会社名 SuppliedCompany テキスト company 企業・団体・学校名等 company text 80 入力値 メールアドレスが取引先・取引責任者に存在しない場合、更新される
ケース Case カスタム 部署 Department__c テキスト 部署 00N3c000006v9AV 部署・学部名等 department text 80 入力値
ケース Case 標準 Web 氏名 SuppliedName テキスト name お名前 fullName text 80 入力値 メールアドレスが取引先・取引責任者に存在しない場合、更新される
ケース Case 標準 Web 電話 SuppliedPhone テキスト phone 電話番号 phone tel 入力値 メールアドレスが取引先・取引責任者に存在しない場合、更新される
ケース Case 標準 エスカレーション済フラグ IsEscalated チェックボックス
ケース Case 標準 オープン日時 CreatedDate 日付/時間
ケース Case 標準 クローズ日時 ClosedDate 日付/時間
ケース Case 標準 ケース 所有者 OwnerId 参照関係
ケース Case 標準 ケース番号 CaseNumber 自動採番
ケース Case 標準 セルフサービスポータルに公開 IsVisibleInSelfService チェックボックス
ケース Case 標準 セルフサービスユーザによるクローズ IsSelfServiceClosed チェックボックス
ケース Case 標準 件名 Subject テキスト 件名 subject 件名 subject text 255 入力値
ケース Case 標準 作成時にクローズ IsClosedOnCreate チェックボックス
ケース Case 標準 作成者 CreatedById 参照関係
ケース Case 標準 優先度 Priority 選択リスト 優先度 priority 優先度 priority radio 入力値 選択リストにない場合は追加する
ケース Case 標準 原因 Reason 選択リスト 原因 reason
ケース Case 標準 取引先名 AccountId 参照関係 会社名 company 企業・団体・学校名等 company text メールアドレスを保有する取引先責任者に連携してる取引先を紐づける
ケース Case 標準 取引先責任者 Fax ContactFax 電話
ケース Case 標準 取引先責任者 メール ContactEmail メール Eメール email メールアドレス email email 入力値 メールアドレスを保有する取引先責任者に紐づける
ケース Case 標準 取引先責任者 携帯 ContactMobile 電話
ケース Case 標準 取引先責任者 電話 ContactPhone 電話 電話番号 phone 電話番号 phone tel 入力値 メールアドレスを保有する取引先責任者に紐づける
ケース Case 標準 取引先責任者名 ContactId 参照関係 取引先責任者名 name お名前 fullName text 入力値 メールアドレスを保有する取引先責任者に紐づける
ケース Case 標準 営業時間 BusinessHoursId 参照関係
ケース Case 標準 最終更新者 LastModifiedById 参照関係
ケース Case 標準 状況 Status 選択リスト 状況 status
ケース Case 標準 発生源 Origin 選択リスト
ケース Case 標準 社内コメント Comments テキストエリア 4000
ケース Case 標準 種別 Type 選択リスト 種別 type お問合せ種別 type select 選択リストにない場合は追加する
ケース Case 標準 納入商品 AssetId 参照関係
ケース Case 標準 親ケース ParentId 参照関係
ケース Case 標準 説明 Description ロングテキストエリア 説明 description お問合せ内容 description textarea 32000 入力値
ケース Case カスタム Engineering Req Number EngineeringReqNumber__c テキスト 12 エンジニアリング要求番号
ケース Case カスタム Potential Liability PotentialLiability__c 選択リスト 潜在的な責任
ケース Case カスタム Product Product__c 選択リスト 製品 00N80000003mKs8 製品・サービス product select 入力値 選択リストにない場合は追加する
ケース Case カスタム SLA Violation SLAViolation__c 選択リスト SLA違反
ケース Case カスタム 備考 Description ロングテキストエリア 備考 00N3c000006v9FL 備考 remarks textarea 入力値

※お問合せページの表示名・項目名・型・サイズ・必須等は運用要件およびSalesforceケース・Web-to-ケースの仕様に合わせ任意に設定してください。

2.Salesforceの準備

リードまたはケースの準備

 上記、転送設計に合わせ、Salesforceのリードまたはケースを準備します。リードまたはケースオブジェクトの標準項目およびカスタムフィールドの準備、レイアウト、アクセス権、レコードタイプ等を準備します。また、キャンペーンと連携したい場合は、キャンペーンを予め準備しておいてください。

Web-to-リードまたはWeb-to-ケースの準備

 KippoWでWeb-to-リード/ケース項目とお問合せページ項目(Wordpressフォームプラグイン)の転送項目マッピングを行うため、Salesforceの「Web-to-リード/ケースフォームの作成」機能でHTMLを取得します。特にカスタムフィールドはマッピングする時に利用しますので、エディター等で保存しておいてください。

 Web-to-ケースでは、お問合せユーザーに対し「自動レスポンスメールルール」でケースの受付等のメール送信を行います。使用するテンプレートは運用に合ったものを選択してください。

3.Wordpressフォームプラグインの準備

 KippoWがサポートしてるWordpressフォームプラグインでお問合せページを作成します。各プラグインで作成したお問合せページおよびメール送信の確認を行ってください。

セットアップはこちらを参照ください。
セットアップはこちらを参照ください。なお、jetpackインストール後、jetpack>設定画面を開くとコンタクトフォームがありません。コンタクトフォームは、設定画面のメニュー右にある検索からコンタクトフォームを探すと見つかります。
セットアップはこちらを参照ください。なお、独自テーマをお使いの場合、wp_head()、wp_footer()、get_header()が含まれていないと挙動がおかしい現象が発生します。詳しくはこちらを参照ください。その他よくあるエラーはこちらを参照ください。
セットアップはこちらを参照ください。なお、独自テーマをお使いの場合、wp_head()、wp_footer()、get_header()が含まれていないと挙動がおかしい現象が発生します。

4.KippoWの転送設定

 Salesforceおよびお問合せページ(Wordpressフォームプラグイン)の準備が出来たら、KippoWで転送設定を行います。

 Wordpress管理画面のメニューから「KippoW>転送設定」をクリックします。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)

転送設定画面について

 転送設定画面の機能は以下の通りです。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)

機能 説明
一括操作>削除 対象データを選択し適用をクリックすると一括削除します
新規追加 転送設定詳細画面に遷移します
マニュアル表示 マニュアル表示(本ページ)が表示されます
エクスポート 転送設定の全データがCSV形式でエクスポートされます
インポート CSV形式の転送設定データをインポート(追加)します。なお、フォーマットはエクスポートしたCSVファイルを参照ください
設定名>データ 既存の転送設定データを編集します

転送設定詳細画面について

 転送設定画面の新規追加または設定名>データをクリックすると転送設定詳細画面が表示されます。転送設定詳細画面の機能は以下の通りです。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)

項目 必須 説明
保存 転送設定情報を更新し転送設定画面へ遷移します
戻る 転送設定情報を更新せず転送設定画面へ遷移します
フォームHTMLインポート 「Web-to-リード/ケースフォームの作成」で取得したHTMLをインポートすることで「項目マッピング>Salesforce項目」を初期化します
設定名 転送名を入力
有効 チェック:この設定を有効にしてSalesforceへ転送します
プラグイン名 プラグインを選択
フォーム名 フォームを選択
Salesforce組織ID 転送先のSalesforce組織IDを入力
レコードタイプ レコードタイプを入力
キャンペーンID キャンペーンIDを入力
フォーム送信先 「Web-to-リード」または「Web-to-ケース」を選択
項目マッピング>有効 チェック:マッピングを有効(Salesforce転送)にします
項目マッピング>Salesforce項目 マッピング先(Web-to-リード/ケース項目)
項目マッピング>フォーム項目 マッピング元(プラグイン>フォーム項目)
項目マッピング>備考 マッピング項目名等を入力
項目マッピング>初期化 「項目マッピング>Salesforce項目」を初期化(Web-to-リード/ケース標準項目)します
項目マッピング>× マッピング行を削除します

動作確認

 上記、Salesforce・Wordpresフォームプラグイン・KippoWの準備が出来たら、実際にWeb-to-リード/ケースが行えるか動作確認を行います。

転送ログ

 お問合せがあった時、KippoWの転送設定で該当Wordpressフォームプラグインの該当フォームの転送設定が有効になっていた場合、Web-to-リード/ケースの転送ログが確認できます。また、ライセンス(有効期限、入力ミス等)に関するログも出力されます。ライセンスに関する設定はセットアップマニュアルを参照ください。

KippoW(Web-to-Leadプラグイン)

項目 説明
一括操作>削除 対象データを選択し適用をクリックすると一括削除します
マニュアル表示 マニュアル表示(本ページ)が表示されます
プラグイン名 WordPressフォームプラグイン名
フォーム名 上記プラグインのフォーム名
Salesforce組織ID 転送先のSalesforce組織ID
送信先URL Web-to-リード/ケースのURL
HTTP応答コード Web-to-リード/ケースの応答コード
HTTP応答メッセージ 上記HTTP応答コードのメッセージまたはライセンス関係メッセージ
最終更新日時 Web-to-リード/ケース実行またはライセンスチェック日時
詳細>送信パラメータ Web-to-リード/ケースの送信パラメータ
詳細>応答内容詳細 Web-to-リード/ケースの応答内容
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